GFA Finanzberatung präsentiert:

17. März 2023

GFA Invest am 17.03.2023 im Europa-Park in Rust

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17. März 2023 |15:00 – 19:30 Uhr
Europa-Park |Hotel Santa Isabel | Raum Convento

Über

die Veranstaltung

Vorrangiges Ziel beim Thema Geldanlagen wird immer mehr der Werterhalt des Ersparten – bevorzugt in Kombination mit einem realistischen Ertrag und der Gewissheit, sich für eine widerstandsfähige Anlageform mit Potential für die Zukunft entschieden zu haben.

Lions Club Lahr-Ortenau

 

 

Mit namhaften Referenten von Flossbach von Storch AG, DJE Kapital AG, JP Morgan Asset Management und Lupus Alpha konnten wir vier der renommiertesten Vermögensverwalter für uns gewinnen und Ihnen somit die ganze Bandbreite der Investmentmöglichkeiten vorstellen. Während der kurzweiligen Vorträge der Kapitalmarktspezialisten dieser Gesellschaften erfahren Sie viel Wissenswertes über deren kurz- bis langfristige Markteinschätzung und natürlich auch über deren Anlagephilosophie.

Ablauf

 

 14.30 Uhr
Come together

15.00 Uhr
Begrüßung durch GFA Geschäftsführer Pirmin Bender

15.05 Uhr – 15.45 Uhr
Vortrag Flossbach von Storch – Florian Kolb

15.50 Uhr – 16.15 Uhr
Vortrag DJE – Mario Künzel

16.15 Uhr – 16.45 Uhr
Kaffeepause

16.45 Uhr –  17.15 Uhr
Vortrag Lupus Alpha – Saskia Bernhardt

17.20 – 17.50 Uhr
Vortrag JP Morgan – Holger Schröm


17.50 – 19.30 Uhr
Fragerunde  – Umtrunk mit Imbiss

 

Themen

„Geldanlage beginnt im Kopf – warum es den homo oeconomicus nie geben wird“

15:05 Uhr - 15.35 Uhr | Florian Kolb

Die Realität ist leider hoch komplex. An der Weltformel sind schon viele gescheitert – auf die Formel für die perfekte Geldanlage werden wir wohl auch Ewigkeiten warten.
Hinzu kommt, dass unser Gehirn zwar sehr leistungsfähig ist, sich aber allzu schnell austricksen lässt. Und dann kommen auch noch die Emotionen dazu.
Was entmutigend klingt, beinhaltet ungeahnte Chance – gutes Verhalten ist oftmals viel wichtiger als vermeintlich alles zu wissen.

„Kapitalmarktausblick – was wird 2023 wichtig?“

15.50-16.15 Uhr | Mario Künzel

In diesem Vortrag geht es um den im Hause DJE integrierten Investmentprozess. Zusätzlich wird auf die zurückliegenden Wochen reflektiert und ein Ausblick auf die kommenden Wochen einschließlich fachlicher Informationen und wertvollem Hintergrundwissen gegeben.

 

 

Saskia Bernhardt Lupus Alpha

„Small & Mid Caps Europa: Kleine Kraftpakete mit Kick“

16.45-17.15 Uhr | Saskia Bernhardt

Muss man in europäische Nebenwerten investiert sein? Sicher nicht – besser wär’s aber. Ja, das Jahr 2022 war kein gutes, gerade für die Aktien aus der zweiten Reihe. Aber: Die Erfahrung zeigt, dass sie nach solchen Phasen deutlich schneller aufholen als die Großen und langfristig meist besser laufen. Außerdem: Anders, als es die Kursverläufe vermuten lassen, sind die besten dieser Unternehmen geschäftlich sehr gut durchs letzte Jahr gekommen und konnten sogar mit gestärkten Bilanzen ins neue starten. Weil sie mit ihren fokussierten Geschäftsmodellen Preismacht haben. Und weil sie mit ihren schlanken Strukturen in der Lage sind, schnell und flexibel auf neue politische und wirtschaftliche Rahmenbedingungen zu reagieren. Portfolio Manager Marcus Ratz geht in die Details und stellt eine Auswahl dieser Champions vor.

„Geldanlage in Zeiten von Inflation“

17.20-17.50 Uhr | Holger Schröm

Langfristiger Kapitalmarktausblick

Auswirkung der Inflation auf die Kapitalmarktsituation

Umgang mit Bullen-und Bärenmärkten (Hausse/Baisse)

Kraft der Dividende

Die Dekade Asiens (Aufstrebende Mittelschicht, Freihandelsabkommen in Asien, Vorstellung der Region Asien Pazifik)

Holger Schröm

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Referenten

Mario Künzel

Masterconsultant in Finance® Mario Künzel ist seit dem Jahr 2002 Referent sowie Repräsentant der
DJE Kapital AG im Bereich Investmentfonds und Vermögensverwaltung.

In seinen Vorträgen erläutert er den Teilnehmern sowohl die fundamentalen, monetären und
markttechnischen Einflüsse (FMM-Methode) auf die internationalen Kapitalmärkte, als auch
die Einflüsse durch die Psychologie der Märkte (Behavioral Finance) und gibt gleichzeitig einen
umfassenden Ausblick auf das aktuelle Börsengeschehen.

Seit 2021 ist Mario Künzel offizieller Referent für Investmentstrategien im Hause DJE.

Florian Kolb

 

Florian Kolb ist seit 2017 als Manager Fund Sales für Flossbach
von Storch tätig und in dieser Funktion für die Betreuung und
Gewinnung von Banken, Sparkassen, Vermögensverwaltern
sowie Dachfondsmanagern in der Region Bayern zuständig.
Zuvor hat Florian Kolb unter anderem als Senior Produktmanager
für die Walser Privatbank gearbeitet.
Sein Studium zum Dipl. Bankbetriebswirt hat er an der Frankfurt
School of Finance in Ulm absolviert. Außerdem hat er an der
DVFA in Frankfurt die Abschlüsse ‚Certified International
Investment Analyst‘ (CIIA) und ‚Certified European Financial
Analyst‘ (CEFA) erworben.

Saskia Bernhardt

 

Saskia Bernhardt ist seit 2020 als Senior Relationship Managerin bei Lupus alpha für die Betreuung der Kunden in Süddeutschland verantwortlich.

Vor Ihrer Tätigkeit bei Lupus alpha hat Frau Bernhardt fünf Jahre für Pioneer Investments / Amundi Vermögensverwalter und Family Offices in ganz Deutschland betreut.

Saskia Bernhardt begann ihre Laufbahn nach dem Wirtschaftsrechtsstudium bei der Deloitte & Touche Wirtschaftsberatung in München und arbeitete danach sieben Jahre in der Schweiz bevor sie 2016 wieder nach München zurückkehrte.

Holger Schröm

 

Holger Schröm, Executive Director, ist seit Juli 2011 bei J.P. Morgan Asset Management in Frankfurt für die Betreuung unabhängiger Finanzdienstleister und Vermögensverwalter zuständig. Bevor er diese Aufgabe übernahm, war der diplomierte Betriebswirt (BA) Leiter Spezialberatung Investments bei der Deutschen Bank in Stuttgart. Holger Schröm verfügt mittlerweile über mehr als 30 Jahre Expertise im Finanz- und Bankbereich. Er begann seine Karriere 1989 bei Landesgirokasse Stuttgart. Nach seiner Tätigkeit im Fachzentrum Vermögensanlage bei der Landesgirokasse Stuttgart, wechselte er 1997 in die Anlageberatung bei der Kreissparkasse Böblingen. 2001 wechselte er zur Deutsche-Bank-Tochter DWS und kam 2006 erstmals als Vertriebsdirektor zu J.P. Morgan Asset Management nach Frankfurt. Holger Schröm ist EBS Stiftungsberater und EBS-SRI-Advisor.

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Partner

GFA Finanzberatung GmbH

Seit über 25 Jahren betreuen die Berater der GFA Finanzberatung ihre privaten und gewerblichen Kunden in allen Finanzbereichen rund um die Themen Geldanlage, Altersvorsorge, Baufinanzierung, Immobilien und Versicherungen. Seit einigen Jahren gehört auch die Generationenberatung und ein Testamentsservice in das umfassende Portfolio und komplettiert das Angebot der Finanzdienstleister in Ettenheim

www.gfa-finanz.de

 

Flossbach von Storch
Bonk Immobilienprojekte

DJE Kapital AG

Die Dr. Ehrhardt Vermögensverwaltung gehört zur DJE-Gruppe und ist seit über 47 Jahren als Vermögensverwaltung am Kapitalmarkt aktiv. Sie steht mit ihrem hauseigenen Research für eine unabhängige, wertorientierte und risikobewusste Anlagepolitik.

DJE wurde 1974 von Dr. Jens Ehrhardt gegründet. Das familiengeführte Unternehmen aus Pullach bei München ist heute in den Bereichen individuelle Vermögensverwaltung, institutionelles Asset Management sowie Publikumsfonds aktiv. Es gehört zu den führenden bankenunabhängigen Finanzdienstleistern im deutschsprachigen Europa.

DJE folgt bei der Wertpapierauswahl Nachhaltigkeitskriterien und gehört zu den Unterzeichnern der „Prinzipien für verantwortungsvolles Investieren“ der Vereinten Nationen und erhielt 2021 zum wiederholten Male die Auszeichnung „Summa cum laude“ als ausgezeichneter Vermögensverwalter.

www.dje.de

Flossbach von Storch AG

Diversifikation
Die Zukunft lässt sich nicht präzise vorhersagen. Daher sollte ein Vermögen nicht nur über verschiedene, sondern auch innerhalb einzelner Anlageklassen klug gestreut werden.
Qualität
Die Werthaltigkeit einer Anlage hängt von ihrer Qualität ab.
Entsprechend sollte die Attraktivität des Zukunftspotenzials jedes Investments umfassend geprüft werden.
Flexibilität
Um Verluste zu vermeiden und sich ergebende Chancen zu nutzen, braucht es Manövrierfähigkeit. Folglich sollte
der überwiegende Teil eines Vermögens in sehr liquiden Vermögenswerten investiert werden.
Solvenz
Hohe Verschuldung macht ein Vermögen anfällig für größere Verluste. Deshalb sollte Fremdkapital nur wohldosiert eingesetzt werden.
Wert
Hohe Qualität verspricht noch keine attraktive Rendite. Deshalb sollte der faire Wert eines Investments immer mit seinem Preis verglichen werden.

www.flossbachvonstorch.de

 

 

Flossbach von Storch
Lupus Alpha

Lupus alpha Management AG

Lupus alpha steht seit der Gründung im Jahr 2000 für spezialisierte Investmentlösungen. Wir sind auf die Anlageklassen ‚europäische Nebenwerte, Wandelanleihen, verbriefte Unternehmenskredite und alternative Investments fokussiert.

Als eine der ersten unabhängigen Fondsgesellschaften in Deutschland ist unser Unternehmen bis heute mittelständisch geprägt. Diese Unabhängigkeit schützt uns und unsere Kunden vor Interessenkonflikten und wir können unseren Service vorbehaltlos an ihren Anforderungen ausrichten.

www.lupusalpha.de

J.P.Morgan Asset Management

J.P. Morgan Asset Management gehört zu den weltweit führenden Investmentgesellschaften. Im Auftrag institutioneller
und privater Kunden verwalten wir ein Vermögen von rund 2,2 Billionen US-Dollar (Stand 30.09.2022).
In Deutschland ist J.P. Morgan Asset Management bereits seit 1989 tätig und mit einer starken lokalen Präsenz vor
Ort eine der größten ausländischen Fondsgesellschaften im deutschen Markt.
Unseren Kunden bieten wir eine breite Palette erstklassiger Investmentlösungen für unterschiedliche Anforderungen
sowie ein umfassendes Serviceangebot vor Ort. Basis unserer Expertise sind umfangreiche globale Ressourcen und
eine über 150-jährige Erfahrung in der Vermögensverwaltung.

www.jpmorgan.com

 

 

HINWEIS: Es gelten die aktuellen Corona-Regeln

Partners

JP Morgan Asset Management

Seit über 25 Jahren sind wir Ihr kompetenter Ansprechpartner für alle Fragen rund um die Themen Geldanlage, Altersvorsorge, Versicherungen Baufinanzierung, Immobilien und Generationenberatung.

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